Die KION GROUP AG (‚KION Group‘) – bereits jetzt einer der beiden größten Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen – rückt durch den Kauf des führenden Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung Dematic zur Weltspitze der Anbieter intelligenter Intralogistik-Lösungen auf.

Dematic ist ein führender internationaler Anbieter hochmoderner integrierter Automatisierungs-Technologie, Software und Dienstleistungen, um Lieferketten zu optimieren und Kundenbedürfnisse rund um Materialfluss-Automatisierungen zu erfüllen. Das Portfolio an Produkten und Systemen umfasst fahrerlose Transportsysteme, Palettierer, Lagerungs- und Kommissionier-Ausrüstung einschließlich automatisierter Lagersysteme, Sortieranlagen und Fördersysteme, eine führende integrierte Softwareplattform und Automatisierungstechnologien. Das Unternehmen ist seit 2013 jährlich um mehr als zwölf Prozent gewachsen. Es erzielte im Kalenderjahr 2015 rund 1,8 Mrd. US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 166 Mio. US-Dollar.

Die KION Group wird mit seinen Vertriebs- und Servicestellen, Technologien und Ressourcen in der Lage sein, Kunden jedweder Größe in vielfältigen Branchen rund um den Erdball nahtlos das komplette Spektrum von Materialfluss-Produkten und -Dienstleistungen anbieten zu können.

Dematic wird Servicenetz und Markenreputation der KION Group in Schlüsselmärkten wie Europa, China und Brasilien nutzen, während die KION Group von Dematics starker Stellung in den Automatisierungsmärkten der USA und Europas profitiert. Dank der Möglichkeiten, sich gegenseitig zu ergänzen, entstehen zudem Kostensynergien. Aus der Kombination des umfassenden Vertriebs- und Servicenetzes der KION Group mit der großen installierten Basis von Dematic ergibt sich zudem Potenzial für weiteres Umsatzplus aus dem Dienstleistungsgeschäft und der Nachrüstung von Systemen.

Die KION Group hatte bereits in den vergangenen zwölf Monaten begonnen, mit dem Kauf von Egemin Automation und Retrotech eine starke Position als Anbieter von automatisierten Systemlösungen aufzubauen, um in diesem attraktiven und wachsenden Markt weiter voranzukommen. ‚Mit dem Kauf von Dematic verändern und bauen wir erheblich aus, was die KION Group ist und macht – für weiteres profitables Wachstum in einer sich schnell wandelnden Industrie und digitalisierten Welt‘, sagte der Vorstandsvorsitzende der KION Group, Gordon Riske. ‚Wir werden zu einem einzigartigen Anbieter von Produkten, Lösungen und Services. Wie kein anderer in unserer Branche können wir jetzt jeden Kunden nahtlos auf seiner Reise in Richtung Industrie 4.0 und Intralogistik 4.0 begleiten, und das weltweit.‘

‚Der starke Cash Flow und die Verringerung der Verschuldung der KION Group in den Jahren seit unserem Börsengang hat die Bilanzkraft für eine solch transformierende Transaktion geschaffen‘, sagte der Finanzvorstand der KION Group, Thomas Toepfer. ‚Im Rahmen unserer konservativen Finanzierungspolitik setzen wir auf eine solide Finanzierung mit einer umsichtigen Mischung aus Eigen- und Fremdkapital, wodurch unser Finanzierungsprofil mit guter cross-over Kreditbonität gewahrt bleibt.‘

Die Transaktion wird zunächst durch einen Brückenkredit über 3 Mrd. Euro finanziert, der von einer Gruppe von Banken fest zugesagt wurde, die in enger Geschäftsbeziehung zur KION Group stehen. Die Akquisition soll dann dauerhaft durch Eigenkapital, langfristige Kapitalmarktschulden und Bankenkredite refinanziert werden. Die Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu zehn Prozent neuer Aktien nutzt das gesamte gegenwärtig genehmigte Kapital aus und wird von Weichai Power als Ankeraktionär der KION Group unterstützt. Die KION Group wird weiter ihre gute cross-over Kreditbonität beibehalten, mit verlässlichem Zugang zum Fremdkapitalmarkt. Ausgehend von ihrer konservativen Finanzierungspolitik zieht die KION Group das volle Spektrum kapitalgenerierender Instrumente in Erwägung.